Шпион по прозвищу Тигр во время своей очередной миссии влюбляется в очаровательную танцовщицу Зою — помощницу ученого, который подозревается в продаже секретных технологий пакистанской разведке. Насколько будет сложнее агенту, отягощенному чувствами, исполнять свой долг?